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Dans la Vallée des moulins, les machines ont remplacé les hommes. Ceux-ci n'ont plus rien à faire et en oublient même de réver. Tous, sauf deux personnes : l'Homme-oiseau, qui essaie d'inventer une technique pour pouvoir voler, et Anna, la couturière qui veut créer de somptueux costumes au lieu de ne faire que des retouches.

C'est la veille de Noel. Marie reçoit une poupée casse-noisette, habillée comme un soldat. Durant la nuit, le casse-noisette et les autres poupées prennent vie. Et sous les yeux de Marie, Casse-noisette, libéré de la malédiction qui lui avait été jetée, devient un très charmant prince qui l'emmène avec lui.

Un ours bleu s'interroge sur le monde qui l'entoure et ses réflexions le poussent à la création et l'inventivité. Un album pour apprendre avec poésie à ne pas craindre l'inconnu et la nouveauté. Electre 2015