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Hana rencontre à l'université un jeune garçon mystérieux. Alors que leur amour est en train de naître, il lui révèle être le dernier descendant d'une lignée d'hommes-loups. Hana l'accepte et ils vivent ensemble. Deux enfants naissent de leur union. Après la mort de son compagnon, Hana emmène ses enfants vivre à la campagne, leur double nature se révélant de plus en plus chaque jour.

Hana élève à l'abri du regard des autres Yuki et Ame, les enfants qu'elle a eus d'un homme-loup. Les deux enfants loups grandissent et font l'apprentissage de la vie. Ils vont devoir faire un choix difficile : vivre dans la société des hommes ou répondre à l'appel de la nature et retourner à l'état sauvage.

Yuki n'a pas réussi à tenir la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Menacée par Sôhei, elle s'est métamorphosée en louve avant de blesser le jeune garçon au visage. Ame, quant à lui, n'aspire qu'à une chose, vivre dans les montagnes. Un soir, il quitte la maison. Hana, inquiète, décide de partir à sa recherche. Electre 2015